«Интерлизинг» завершил размещение облигаций на 4,5 млрд рублей

Компания «Интерлизинг» полностью разместила шестой выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 4,5 млрд рублей.

Сбор заявок проводился 24 августа. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен не выше 14,00% годовых. В ходе букбилдинга ориентир был снижен, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 13,50% годовых (эффективная доходность 14,20%). Первоначально планируемый объем размещения – 3,5 млрд рублей – в ходе сбора заявок был увеличен до 4,5 млрд рублей.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты окончания 7-11-го купонов, 17,5% в дату погашения.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 миллиардов рублей.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи. Выпуск вызвал большой интерес среди институциональных и частных инвесторов: кредитных организаций, страховых и управляющих компаний, а также физических лиц (более 15 тыс. сделок)
Привлеченные средства будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 15 млрд рублей. Компания «Интерлизинг» имеет кредитный рейтинг ruA-, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, со стабильным прогнозом.